标题:
[推荐评级]广联达(002410)观点聚焦:平台战略+技术升级 云转型减缓周期波动
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作者:
兰成甫
时间:
2017-8-23 05:42
标题:
[推荐评级]广联达(002410)观点聚焦:平台战略+技术升级 云转型减缓周期波动
[推荐评级]广联达(002410)观点聚焦:平台战略+技术升级 云转型
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减缓周期波动
投资建议<br>
我们维持对广联达的推荐评级,上调目标价17%至22 元,对应2018e EPS 的P/E 为35x。<br><br>
理由<br>
公
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司加快传统软件向云模式的转
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型,降低造价产品收入的波动性。(1)传统的License 模式下,公司的收入受建筑新开工以及定额/清单更新等政策的影
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响较大,呈现一定的波动性;(2)2015 年第四季度起公司开始在个别省份尝试推广云计价产品,截至2016年末已经推广11 个省,2017 年云产品的推广将进一步提速,云算量产品有望推出并在部分客户中推广试
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用;(
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3)理想状况下,若客户全部采用云服务,公司的收入将取决于造价员的数量,虽然这一数量也会有所变动,但其波动性比传统模式将显著降低。<br><br>
公司研发投入持续加大,BIM 成为着力推广的核心技术。(1)随着建筑信息化市场的逐步成熟,公司转变经营思路,由销售驱动逐步过渡到技术驱动,近年来研发投入持续加大,2016 年研发投入达到5.
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0 亿元,同比增长15%;(2)近年来BIM 技术在建筑行业的应用逐步加速,我国政府也在加大BIM 应用的政策引导力度,公司顺应趋势强化BIM 技术在各领域的推广,截至目前已形成岗位级、项目级以及企业级的BIM 产品系统,覆盖施工技术类人员超过10 万人。<br><br>
施工领域,公司的产品已经能够实现对全部生产要素和主要生产对象的管理
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。公司已经逐步形成BIM 应用、施工管理和岗位级应用三条产品线,其产品中功能涵盖施工环节的超过30 个。<br><br>
2017 年公司战略转型进一步升级。2015 年公司开始提出战略转型,但彼时仍落脚在产品层面;2017 年公司战略进一步升级,其成长驱动力由产品和市场(渠道)转向平台和技术,符合IT 公司长期的发展趋势。<br><br>
盈利预测与
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估值<br>
预计公司2017/2018 年的营业收入分别为26.0/33.1 亿元,同比分别增长28.1%/27.4%,归属净利润预测分别为5.29/7.01 亿元,同比分别增长25.0%/32.4%,EPS 分别为0.47/0.63 元,公司当前股
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价对应2017/2018e EPS 的P/E 分别为37.8x/28.6x。<br><br>
风险<br>
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(1)云计价推广不及预期;(2)算量产品向云
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模式的转型不及预期;(3)施工业务需求不及预期;(4)板块系统性估值回调。<br><br>
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